Funil Onboarding & Ativação
Playbook Valepix · use as abas abaixo pra navegar entre as etapas
Preencha as variáveis
As variáveis serão automaticamente aplicadas nas mensagens.
Como funciona essa etapa
Entrada: reunião aconteceu, cliente fechou a ativação. Falta configuração interna + base de colaboradores.
Gargalo típico: cliente demora pra enviar a base. Sem base, não tem go-live.
SLA interno: 3 a 5 dias úteis. Se passar, escalar pro Leandro.
Saída: base recebida + 1ª transação Pix aprovada = move pra GANHO (cliente ATIVADO).
Tom: consultivo, "tamo junto pra tirar do papel". Cliente já comprou, agora é operação.
Ordem: (1) email resumo imediato, (2) WhatsApp D+1, (3) WhatsApp D+3, (4) WhatsApp D+5 escalando.
Email · resumo pós-reunião Imediato
Dispara até 1h depois da reunião.
Assunto
Valepix configurada: próximos passos pro seu go-live
Conteúdo
Olá [Nome do cliente],
Valeu pela call de hoje! Seguindo o que combinamos, já deixei a parte técnica adiantada aqui do nosso lado.
O que já tá pronto (comigo):
1. Painel da [Nome da empresa] configurado
2. Regra de benefício definida: [valor por vida] por colaborador
3. Periodicidade da remessa: [mensal/quinzenal/semanal]
4. Time de ops da Valepix notificado
Pra fechar o go-live, preciso de 1 coisa só de você:
1. A base de colaboradores em planilha (Excel ou CSV) com: nome completo, CPF, valor por vida (se variar entre colaboradores). Se todos recebem o mesmo valor, só nome e CPF já resolve.
Pode me mandar por email (responde esse aqui) ou pelo WhatsApp. Formato, número de colaboradores, não importa: eu trato a base do meu lado, você não precisa formatar nada.
Se tiver dúvida de como montar a base, me chama que eu te mando um modelo pronto. Se preferir, me fala o contato da pessoa de RH que tem esses dados e eu falo direto com ela.
Assim que receber, em 2 a 3 dias úteis a gente já tá com a primeira remessa de Pix pronta pra disparar. Do seu lado, é só validar.
Abraço,
A assinatura automática do seu Gmail/Outlook entra aqui.
WhatsApp · D+1 1 DIA DEPOIS
Mensagem única · Lembrete da base
Oi [Nome do cliente], tudo bem?
Passando rápido pra te lembrar da base de colaboradores. Assim que você me mandar, em 2 a 3 dias a gente dispara a primeira remessa.
Precisa de ajuda pra montar a planilha? Me avisa que eu te mando um modelo pronto ou falo direto com sua pessoa de RH.
WhatsApp · D+3 3 DIAS DEPOIS
Mensagem única · Desbloqueio
[Nome do cliente], 3 dias sem a base de colaboradores aqui. Tá travando o go-live do seu lado.
Me fala o que te segura: está esperando RH, precisa do modelo, tem dúvida de formato?
Se preferir, me passa o contato direto da sua pessoa de RH ou financeiro que eu coloco o processo de pé com ela. Você não precisa virar ponte.
WhatsApp · D+5 5 DIAS · ESCALONAR
Mensagem única · Escalada
[Nome do cliente], 5 dias sem a base e a gente precisa destravar seu go-live.
Se essa semana não der, me fala que eu replanejo a data e aviso meu time de ops. A Valepix tá esperando só por você pra você começar a operar.
Se for alguma dificuldade maior, responde aqui que eu chamo o [Nome do fundador/decisor] pra ajudar a desbloquear.